Description de poste
Spécialiste des opérations – Gestion des risques
En tant que spécialiste des opérations – Gestion des risques, vous jouerez un rôle clé dans le soutien aux conseillers en gestion de patrimoine et en assurance. Vous serez responsable de l’administration des dossiers clients, du respect des exigences de conformité et du bon déroulement des opérations quotidiennes, tout en assurant un service à la clientèle de grande qualité.
Responsabilités
Soutien aux opérations et gestion administrativePréparer, traiter et assurer le suivi des dossiers clients (ouverture, mise à jour, conformité et suivi).Effectuer les ouvertures, transferts et modifications de comptes d’assurance.Gérer la correspondance, les courriels et les appels téléphoniques.Coordonner l’agenda des conseillers et préparer la documentation requise pour les rencontres clients.Assurer la gestion documentaire (classement, numérisation et archivage des dossiers).
Service à la clientèle et soutien aux conseillers
Répondre aux questions des clients concernant leurs contrats d’assurance et leurs couvertures.Effectuer un suivi rigoureux des renouvellements, des primes et des réclamations.Offrir un soutien administratif dans la souscription de produits d’assurance (vie, invalidité, maladies graves) et de placements financiers.Apporter un soutien aux transactions financières, incluant les instructions de dépôt, de retrait et les conversions de devises.
Conformité et suivi réglementaire
Veiller à la conformité des dossiers et des procédures selon les normes en vigueur dans l’industrie.Assurer le suivi des mises à jour réglementaires de l’AMF (Autorité des marchés financiers).Appliquer et faire respecter les règles de gestion des risques ainsi que les politiques internes.
Utilisation des outils et technologies
Utiliser des logiciels spécialisés en assurance et services financiers (WealthServ, plateformes des compagnies d’assurance, CRM).Exploiter efficacement les outils technologiques afin d’optimiser les opérations et l’expérience client.
Profil recherché
Formation
Diplôme d’études collégiales en administration ou en finance.Formation en assurance ou dans un domaine connexe.Licence de conseiller(ère) en sécurité financière ou formation équivalente (un atout).
Expérience
Minimum de 3 à 5 ans d’expérience dans un rôle administratif ou en service à la clientèle, idéalement dans le secteur de l’assurance ou des services financiers.
Compétences
Excellente maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit (bilinguisme anglais, un atout).Très bonne connaissance de la suite Microsoft Office, des plateformes de conseillers en ligne et des outils CRM.Grande autonomie, excellent sens de l’organisation et capacité à gérer plusieurs priorités simultanément.Approche proactive, axée sur la recherche de solutions et le soutien aux clients et aux conseillers.Discrétion et rigueur dans la gestion de renseignements confidentiels.
Aptitudes personnelles
Fait preuve de professionnalisme, de débrouillardise et d’une forte capacité à résoudre des problèmes.Démontre une attitude positive envers l’apprentissage et le développement professionnel continu.
Ce que nous offrons
Salaire compétitif à partir de 65 000 $Bonus annuel basé sur la performanceRégime de retraite avec contribution de l’employeurAssurances collectives (santé et dentaire)Possibilité de télétravail partiel et horaire flexibleOpportunités de formation continue et d’avancement professionnel
Comment postuler ?
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, mais seuls les candidats retenus seront contactés.
Type d'emploi : Temps plein
Avantages :
Assurance DentaireAssurance Maladie ComplémentaireAssurance VisionCongés payésÉvénements d'EntrepriseHeures d’arrivée et de départ flexiblesRégime de retraiteStationnement sur place
Lieu du poste : En présentiel
Description de poste
Spécialiste des opérations – Gestion des risques
En tant que spécialiste des opérations – Gestion des risques, vous jouerez un rôle clé dans le soutien aux conseillers en gestion de patrimoine et en assurance. Vous serez responsable de l’administration des dossiers clients, du respect des exigences de conformité et du bon déroulement des opérations quotidiennes, tout en assurant un service à la clientèle de grande qualité.
Responsabilités
Soutien aux opérations et gestion administrativePréparer, traiter et assurer le suivi des dossiers clients (ouverture, mise à jour, conformité et suivi).Effectuer les ouvertures, transferts et modifications de comptes d’assurance.Gérer la correspondance, les courriels et les appels téléphoniques.Coordonner l’agenda des conseillers et préparer la documentation requise pour les rencontres clients.Assurer la gestion documentaire (classement, numérisation et archivage des dossiers).
Service à la clientèle et soutien aux conseillers
Répondre aux questions des clients concernant leurs contrats d’assurance et leurs couvertures.Effectuer un suivi rigoureux des renouvellements, des primes et des réclamations.Offrir un soutien administratif dans la souscription de produits d’assurance (vie, invalidité, maladies graves) et de placements financiers.Apporter un soutien aux transactions financières, incluant les instructions de dépôt, de retrait et les conversions de devises.
Conformité et suivi réglementaire
Veiller à la conformité des dossiers et des procédures selon les normes en vigueur dans l’industrie.Assurer le suivi des mises à jour réglementaires de l’AMF (Autorité des marchés financiers).Appliquer et faire respecter les règles de gestion des risques ainsi que les politiques internes.
Utilisation des outils et technologies
Utiliser des logiciels spécialisés en assurance et services financiers (WealthServ, plateformes des compagnies d’assurance, CRM).Exploiter efficacement les outils technologiques afin d’optimiser les opérations et l’expérience client.
Profil recherché
Formation
Diplôme d’études collégiales en administration ou en finance.Formation en assurance ou dans un domaine connexe.Licence de conseiller(ère) en sécurité financière ou formation équivalente (un atout).
Expérience
Minimum de 3 à 5 ans d’expérience dans un rôle administratif ou en service à la clientèle, idéalement dans le secteur de l’assurance ou des services financiers.
Compétences
Excellente maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit (bilinguisme anglais, un atout).Très bonne connaissance de la suite Microsoft Office, des plateformes de conseillers en ligne et des outils CRM.Grande autonomie, excellent sens de l’organisation et capacité à gérer plusieurs priorités simultanément.Approche proactive, axée sur la recherche de solutions et le soutien aux clients et aux conseillers.Discrétion et rigueur dans la gestion de renseignements confidentiels.
Aptitudes personnelles
Fait preuve de professionnalisme, de débrouillardise et d’une forte capacité à résoudre des problèmes.Démontre une attitude positive envers l’apprentissage et le développement professionnel continu.
Ce que nous offrons
Salaire compétitif à partir de 65 000 $Bonus annuel basé sur la performanceRégime de retraite avec contribution de l’employeurAssurances collectives (santé et dentaire)Possibilité de télétravail partiel et horaire flexibleOpportunités de formation continue et d’avancement professionnel
Comment postuler ?
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, mais seuls les candidats retenus seront contactés.
Type d'emploi : Temps plein
Avantages :
Assurance DentaireAssurance Maladie ComplémentaireAssurance VisionCongés payésÉvénements d'EntrepriseHeures d’arrivée et de départ flexiblesRégime de retraiteStationnement sur place
Lieu du poste : En présentiel
Description du poste :
Souhaitez-vous rejoindre une équipe dynamique et accueillante ?
Nous recherchons actuellement un(e) spécialiste des opérations.Le/la candidat(e) idéal(e) doit faire preuve de débrouillardise et d’autonomie dans l’accomplissement des diverses tâches qui lui seront confiées. Nous recherchons une personne vive d'esprit, dotée d'une expérience dans le domaine des services financiers et capable de s’adapter rapidement à un environnement en constante évolution.
RESPONSABILITÉS
Collecte d'informations et génération de rapports financiersGestion des courriels (maîtrise impeccable du français requise)Interaction avec les clientsOuverture de comptesTransfert de comptesExécution des opérations quotidiennes demandées par les conseillersGestion des opérations liées aux comptes de placementVeiller au respect des règles de conformité et de gestion des risquesEffectuer toutes autres tâches administratives connexes
QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES
Diplôme de premier cycle universitaire ou diplôme d’études collégiales dans un domaine pertinentMinimum de 3 ans d'expérience en services financiersExcellentes compétences en communicationEsprit créatif et orienté vers la recherche de solutionsSens de l'organisation et capacité à gérer les prioritésAptitude à travailler sous pression et à gérer un volume élevé d’opérationsExcellente maîtrise du français, à l’oral comme à l’écrit, et niveau avancé en anglais
Nous remercions tous les candidat(e)s pour leur intérêt envers ce rôle. Cependant, seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.
Type d'emploi : Temps plein
Avantages :Assurance DentaireAssurance Maladie ComplémentaireCongés payésÉvénements d'EntrepriseHeures d’arrivée et de départ flexiblesStationnement sur place
Salaire: $ CA60 000,00 à $ CA80 000,00 par an
Lieu du poste : En présentiel
Description du poste :
Souhaitez-vous rejoindre une équipe dynamique et accueillante ?
Nous recherchons actuellement un(e) spécialiste des opérations.Le/la candidat(e) idéal(e) doit faire preuve de débrouillardise et d’autonomie dans l’accomplissement des diverses tâches qui lui seront confiées. Nous recherchons une personne vive d'esprit, dotée d'une expérience dans le domaine des services financiers et capable de s’adapter rapidement à un environnement en constante évolution.
RESPONSABILITÉS
Collecte d'informations et génération de rapports financiersGestion des courriels (maîtrise impeccable du français requise)Interaction avec les clientsOuverture de comptesTransfert de comptesExécution des opérations quotidiennes demandées par les conseillersGestion des opérations liées aux comptes de placementVeiller au respect des règles de conformité et de gestion des risquesEffectuer toutes autres tâches administratives connexes
QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES
Diplôme de premier cycle universitaire ou diplôme d’études collégiales dans un domaine pertinentMinimum de 3 ans d'expérience en services financiersExcellentes compétences en communicationEsprit créatif et orienté vers la recherche de solutionsSens de l'organisation et capacité à gérer les prioritésAptitude à travailler sous pression et à gérer un volume élevé d’opérationsExcellente maîtrise du français, à l’oral comme à l’écrit, et niveau avancé en anglais
Nous remercions tous les candidat(e)s pour leur intérêt envers ce rôle. Cependant, seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.
Type d'emploi : Temps plein
Avantages :Assurance DentaireAssurance Maladie ComplémentaireCongés payésÉvénements d'EntrepriseHeures d’arrivée et de départ flexiblesStationnement sur place
Salaire: $ CA60 000,00 à $ CA80 000,00 par an
Lieu du poste : En présentiel
